一、 功能说明
光电业务平台，是由明道云所提供的软件基础功能所搭建而成，其主要目的是为了实现日常业务工作时的数据信息化，运用数字化的系统来管理工作过程。
主要功能包括：客户管理、订单管理、采购管理、生产管理、库存管理、客户项目管理、自研项目管理、财务管理、会议纪要九大模块。
二、 角色对象
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财务部：财务经理、财务助理、出纳、仓管
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市场销售中心：总经理、副总经理、销售经理、市场经理、FAE工程师、销售员
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研发技术中心：副总经理、各研发部门主管、研发成员
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生产部：生产总监、生产主管、生产组长
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采购部：采购经理、采购员
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综合部：HR
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系统管理员：主要用于修改系统内的表单结构，以及后台流程等。
注：各个角色其功能权限根据实际情况定义，系统管理员为最高权限。
三、 操作步骤
1） 市场销售中心
1.1 客户录入及维护
（a）点击右侧“+客户”新建客户信息，录入主要信息，客户进程可以手动修改，也会随着后续的跟进自动修改其状态
（b） 在某一具体的客户界面，可以在右侧看到该客户的相关信息
（c）维护联系人信息以及具体客户的跟进记录
1.2 项目备案
（a）当客户跟进到一定阶段后，可以进行项目预申请，通过审批后会形成项目备案
（b）点开单个项目，可以看到该项目的所有相关信息，项目阶段也会随着项目进程自动变更
1.3 订单录入跟进
（a）在订单页面录入报价单（录入后，客户阶段会自动变更为报价），提交后审批，审批通过后会自动跳转至“合同签署”状态，此时销售人员应当线下与客户签署合同，当合同签署完成之后上传附件，再次点击提交，进行合同审核，审批后，订单状态转至“合同审核通过”
（b）合同审核（标准订单）通过之后，进行挑库，可以在订单的右侧新建“挑库记录”，也可以进入到“库存管理-挑库记录”新建一条“挑库记录”，当选中“确认挑库”后，系统会自动扣减库存数量，若当前存量不足时，会报错，挑库失败，重新挑库。所挑库的产品默认存放在待发区，等待发货。如果是“定制订单”，需要销售经理发起立项审批，完善项目信息，提交审批，发起立项会议；会自动新增会议系统行记录，完善会议系统行记录，会议会在提前15分钟提醒。
（c）若库存数量不足，进入到“库存管理-成品合成记录&配件使用记录”页面，进行成品合成，选择需要合成的产品，以及合成的配件，勾选“合成”，就生成这样的一个Bom合成记录，系统会自动加减库存数量。（此处选择配件时注意库存数量，如果库存余量不够，会产生负值）
（d）“备货订单”录入，当库存不足或者是有特定销售计划时，产品库存数量的预储备，可以发起“备货订单”，销售人员在“备货订单”页面录入备货订单，提交即可进入审核，审批通过后会自动生成“生产需求”
2） 研发技术中心
2.1 客户研发项目
（a）立项的会议会产出项目经理，负责项目的全过程管控，CTO针对项目进行一级项目任务分解（分解至各个分部主管）；然后主管将任务进行二次分解，分解至各个研发成员；每个人完成对应自己的任务即可。
（b）二级任务完成时，会提交审批，研发主管审批确认后，即转变成为完成状态
（c）项目跟踪记录，在“跟踪记录”内分为四种不同的记录“日报”、“周报”、“变更报告”、“关键里程碑报告”，根据实际情况录入信息即可；添加通知相关人员，并且选中“通知”即可发送消息通知到相关人员。
2.2 自主研发项目
在“自研项目”应用包内，主要使用逻辑与2.1相同，项目阶段手动更改。
3） 生产部
3.1 生产过程管控
（a）根据接收到的“生产需求”进行生产任务的拆解，录入生产任务单，分配至具体的生产组长
（b）生产组长接收到生产任务后，进行生产，完善生产任务单信息，分为四个不同的视图“未开始”——生产总监/经理下达生产任务，生产组长未接单
- “进行中”——生产组长已经接单，录入“接单时间”
- “验收”——生产组长完成生产阶段，录入具体时间信息
- “已入库”——验收入库已勾选
（c）生产追踪，使用方法如同2.1（c）
4） 采购部
4.1 供应商维护
（a）录入供应商，维护供应商的主要信息
4.2 采购申请&采购订单更新
（a）采购申请的权限是全公司都开通的，全员都可以进行采购申请的提交，经过审批；当审批通过后，采购经理即可安排采购员进行采购；
（b）采购员线下进行采购订单的下单后，即可在系统内录入采购订单信息，并且及时维护物流状态
5） 财务部
5.1 销售订单开票&收款
（a）财务人员根据实际情况为订单开票，在系统内录入开票情况
（b）财务人员录入实际订单收款记录，选好关联关系
（c）开票记录会有不同的账单状态，来区分不同的开票类型
5.2 采购付款
（a）财务人员根据实际付款情况，录入采购付款记录即可。
5.3 库存管理
（a）产品库存维护：仓管员进行产品的维护，定期盘点数量，修改其主要信息
（b）发货单：当库存产品发货时，录入发货单，会影响至订单的发货数量，当发货数量等于订单数量时，订单状态会变更至“已发货”；
注：只有已挑库的产品才可以进行发货，所以发货并不会影响产品“当前存量”
（c）入库单：主要分为两种入库，一种为“采购入库”，一种为“生产完成入库”，录入入库单，当选中“确认入库”时，即可完成一笔入库，会影响其“库存存量”
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