批发和零售商均适用的简明经营管理系统

文/陈淋文

编辑/麦壁瑜

需求背景

批发零售是中小微企业聚集非常多的一个行业,虽然有通用的业务流程基底,但是往往存在着大量个性小需求而这种特点的需求场景正适合通过零代码平台搭建一套简单明了的基础模板应用,再结合各自的需求灵活调整。

在实际经营中,批发零售业可能会经常遇到这些痛点:

  • 人员流动性大,新员工上手慢,培训产品价格就要个把月
  • 开单容易出错,操作不方便,客户体验差
  • 库存盘点总有误差,账目结算耗时费力

……

不难看出,产品出货开单又快又准是批发零售过程中的一大重点开单准确无误意味着产品和库存体系有效运转,而开单速度够快够稳,终端客户体验才会好。同时这种高频操作也需要系统足够简单便捷,这样业务员才更容易上手因此本文将以快捷开单为锚点为大家介绍用零代码工具明道云实现的通用极简型批发零售管理应用方案。

方案落地

一、定义基础数据表单

  1. 产品信息

  • 产品名称
  • 产品编码(可进行扫码识别、条码库管理)
  • 单价、规格、单位和初始库存

除了以上这些基本信息以外,我还引入一个特别的字段——“包装换算”这是因为在批发模式下基础单位往往比较大(比如件、箱和匝等),和零售的基础单位(比如个、包等)相差甚远。所以批发商在出货时单价以最小单位来报价,就需要在金额公式中乘上包装换算如果是零售商,那么包装换算默认为“1

企业也可以根据自身需要,增加产品类别,方便后续统计和分类汇总。

  1. 供应商

这个板块会记录合作的供应商企业基本信息,以及与供应商相关的所有采购订单。

  1. 客户

这里主要记录客户的名称、联系方式等基本信息,以及和客户相关的所有销售订单记录出货开单可以有操作入口,其中一种就是在「客户」表里直接点击按钮下单,减少操作路径。

二、订单和明细

  1. 销售订单和销售订单明细

接下来就是使用最为频繁的销售订单(出货单)。我们可以按照客户提供的单据反推出销售订单需要包含哪些信息:

  • 表头信息:买卖双方的公司名称和客户信息
  • 表中信息:产品名、规格、数量、单价、金额等
  • 表尾信息:署名、联系方式

在系统的订单明细里会从产品中带出默认的包装换算,再根据客户下单情况来调整,如果是批发就按原有的包装换算填写数量如果是零售,那么可以将包装换算一键更改为1来表示。

完成报价明细后,可对总价进行修改比如补充优惠金额、调整折扣比例,最后再用打印模版打印出货单同时系统也会将出货单自动存档电子版在销售订单附件中,方便后续使用。

  1. 单据模板信息

单据打印需要的企业信息可能会变更,所以,为了后续变更信息更加方便,我们可以单独构建一个单据模板信息,将表头表尾的单据打印内容替换为可动态维护的信息。模版信息也可以随时调整,灵活应对实际需要

三、库存管理

在本案例中使用的库存汇总统计非常简单,直接汇总了关联的销售订单和采购订单数量,结合初始库存进行累加,就得到了当前库存这适用于体量小的批发业务,如果规模较大,则需要通过出库/入库工作流来对库存进行增减更新。

四、自定义页面

作为导航首页,最主要的是快捷完成出货和入库的动作那么,我们可以添加两个按钮:销售出库和采购入库,再进行相应的自动化流程设置,从而提高业务处理效率

归纳总结

传统批发零售模式,依靠人工抄单和反复沟通的模式才能勉强应付小规模的订单,而通过零代码工具可以构建功能强大的商户管理后台帮助中小企业以最小的成本代价转型到数字化管理中来。

在本案例中的应用只保留了最基础的出货打单场景功能,但这也足以满足小微店铺在日常经营中的开单业务并且企业可以直接在明道云平台的应用库中免费安装,开箱即用熟悉了应用逻辑和操作方法后,管理者还可以针对自身情况,针对性迭代功能,打造出最适合自己的经营管理系统。

关于明道云

明道云(www.mingdao.com)成立于2013年,位于上海,创始人为互联网知名人士任向晖先生。明道云是一个APaaS平台,帮助企业快速搭建个性化业务应用。用户不需要代码开发就能够搭建出用户体验上佳的销售、运营、人事、采购等核心业务应用,打通企业内部数据,也能够通过API和Webhook和其他系统对接。

明道云的自动化工作流还可以实现审批、填写等控制流程和业务自动化。如果用户企业使用钉钉或企业微信,也可以将明道云搭建的应用直接对接到工作台上。

明道云可以帮助企业大大节省软件费用、降低定制开发的成本和时间,拥有一个极度灵活和易用的数据中台,并提高整体数字化和智能化水平。目前已有上百万用户使用,付费企业超过4000家,典型客户包括:中铁三局、佛山地铁、普华永道、艾瑞咨询、迪卡侬、北京大学、四川航空、上海静安区街道、艾默生电子、西门子、杭州建筑设计研究院、七天四季酒店、希尔顿、凯宾斯基酒店、可口可乐等知名机构。了解更多