作者/明道云实施黄晟昊
项目背景
上海驷牧机电设备安装工程有限公司，主要经营机电设备安装、设备及配件的批发零售等。由于业务种类的多样性和复杂性，以及人员长期的项目性驻场，公司在管理上遇到了一定的瓶颈，决定寻找一款软件来优化项目管理流程，提高项目的管理效率。
驷牧机电先前的项目收支管理，每次都需要通过不断的开会或者查阅资料来沟通项目的进度情况，汇报方式以开会为主，和不同的部门沟通项目和费用的确定，进而生成大量文档，难以管理。
而且，由于资料复杂，人员离职交接困难，无法完整追溯复盘项目进程。希望能通过系统平台来解决整个项目管理流程，进度汇报，文档归整，同时也控制成本的预算等。
项目目标
通过明道云，驷牧机电解决了以下问题：
- 项目计划与执行不脱节——项目阶段中计划与执行同步，反映项目最新的进展，并支持保存多个项目基线以作对比；
- 一个页面了解动态项目全局——在业务地图的页面即能掌控整个项目的实况，第一时间洞悉项目风险与问题；
- 进度逾期，预算超支自动预警——系统会自动预警项目进度逾期，超支，资源超负荷等情况，尽可能早地发现和解决问题；
- 项目+业务+财务一体化——通过项目管控合同的执行，交付，可清晰了解项目的成本与收入情况；
- 移动APP——随时随地通过手机审批业务，提交支出申请，分配资源、项目汇报。
接下来，让我们来看一下驷牧机电的项目应用：
应用实例
应用包括“首页-驾驶舱”、“项目管理”、“基础数据”三大模块。每个模块都根据不同人员的权限程度进行展示，使用者只需要记录每个项目的每笔支出/收入的发生，系统就可以做到实时产生审批流、项目金额汇总、预算剩余额度、已收发票额度等各类数据、节点、状态。
1、首页-驾驶舱
我们把所有项目的分布，项目支出类型及金额、项目执行方面的各部分金额的对比放在同一个页 面中展现出来，可以第一时间的了解到各个项目的分布，月度的支出等数据
对于录入者，在该页面添加了快捷方式，便捷的录入项目、支出、收入、预算、发票等数据。
针对员工，则要便捷的查看本月的支出，以及快捷添加项目支出。
2、项目管理
2.1 项目总览
通过“项目总览”查看到不同阶段的项目合同额、已收合同额、未收合同额、采购金额、预算、剩余预算、支出金额、预算明细及采购明细等数据；
在看板的视图下查看项目阶段情况。
2.2 项目采购
查看不同项目的采购数据、以及采购审批所停留的审批状态等；
在看板情况下查看项目采购的审批进度。
2.3 付款记录
通过“付款记录”查看不同项目的付款记录、以及付款审批的停留状态；
以及不同审批状态下的展示视图。
2.4 项目支出
通过“项目支出”查看不同项目的支出记录、以及支出审批的停留状态；
以及不同审批状态下的展示视图。
3、基础数据
3.1 项目阶段
通过表单关联的方法灵活的新增“项目阶段”种类；
3.2 支出类型
通过表单关联的方法灵活的新增“支出类型”种类；
3.3 采购物料
通过表单关联的方法灵活的新增“采购物料”种类。
