跟进客户中，有一个重要的转化动作，就是给客户发送销售提案。如何让草拟提案的工作不用人工填写，而是自动化生成呢？下面让我为您介绍一下。
所需工具
- Google Doc（需使用VPN访问）
- Zapier
- 明道云
步骤
设置Google Docs
新建一个Google文档，把你的销售提案复制过去，并把变量字段以{{}}格式标注，括号里面的内容可以自定义，但必须是英文
设置明道云
1.设置工作表字段，让字段与上个步骤中的{{}}中的字段对应起来
设置Zapier
1.注册Zapier并新建一个Zap，在第一步的Trigger中选择Webhook-Catch Hook,然后你会得到一个链接。
2.回到明道云中，新建一个工作流，动作选择Webhook，然后把上个步骤中的链接复制进来，保存后退出。
3.回到明道云中的提案中，手动新增一行数据
4.回到Zapier中，点击Get More Samples，并选中最上面的一个Hook A，然后点击Continue
5.下一步，选择Google Docs，然后选中最上面的一个选项，接着点击下一步
6.点击下一步后，以此填写好对应的字段，例如research就选中明道云中的项目需求字段
7.设置好后，点击下一步，并点击右下角的Send Test To Google Docs
8.测试成功后，会出现下方截图内容，这样我们就获得了该提案副本文件
9.现在我们需要把该链接公开，并允许下载。因此要选择Google Driver，并选择红框那个选项
10.按照图示设置一下Sharing Preference，然后点击下一步
11.接着我们要把这个下载链接写回到明道云中的该条数据。我们需要：点击Add a Step，选择Webhook，然后选择Post，则出现以下界面
12.回到明道云的提案中，打开API开发文档
13.选中更新行记录详情 POST页面
14.把请求URL和参数分别复制到Zapier
15.点击下一步，出现Ture的提示，点击Finish后，保存这个Zap
16.回到明道云中的提案，发现该提案已经拥有了下载链接
17.打开该链接，可以发现之前{{}}都被替换成了个性化字段。未来，您在明道云中每增加一条提案，都能获取这个提案的下载链接，并且是个性化的。
怎么样，这个方法是不是很方面呢？有了它，销售人员再也不用天天打开word做提案，也方便您的销售行为追踪。
