使用Google文档和Zapier实现报价提案个性化生成

介绍

跟进客户中,有一个重要的转化动作,就是给客户发送销售提案。如何让草拟提案的工作不用人工填写,而是自动化生成呢?下面让我为您介绍一下。

所需工具

  • Google Doc(需使用VPN访问)
  • Zapier
  • 明道云

步骤

设置Google Docs

新建一个Google文档,把你的销售提案复制过去,并把变量字段以{{}}格式标注,括号里面的内容可以自定义,但必须是英文

设置明道云

1.设置工作表字段,让字段与上个步骤中的{{}}中的字段对应起来

设置Zapier

1.注册Zapier并新建一个Zap,在第一步的Trigger中选择Webhook-Catch Hook,然后你会得到一个链接。

2.回到明道云中,新建一个工作流,动作选择Webhook,然后把上个步骤中的链接复制进来,保存后退出。

3.回到明道云中的提案中,手动新增一行数据

4.回到Zapier中,点击Get More Samples,并选中最上面的一个Hook A,然后点击Continue

5.下一步,选择Google Docs,然后选中最上面的一个选项,接着点击下一步

6.点击下一步后,以此填写好对应的字段,例如research就选中明道云中的项目需求字段

7.设置好后,点击下一步,并点击右下角的Send Test To Google Docs

 8.测试成功后,会出现下方截图内容,这样我们就获得了该提案副本文件

9.现在我们需要把该链接公开,并允许下载。因此要选择Google Driver,并选择红框那个选项

10.按照图示设置一下Sharing Preference,然后点击下一步

11.接着我们要把这个下载链接写回到明道云中的该条数据。我们需要:点击Add a Step,选择Webhook,然后选择Post,则出现以下界面

12.回到明道云的提案中,打开API开发文档

13.选中更新行记录详情 POST页面

14.把请求URL和参数分别复制到Zapier

15.点击下一步,出现Ture的提示,点击Finish后,保存这个Zap

16.回到明道云中的提案,发现该提案已经拥有了下载链接

17.打开该链接,可以发现之前{{}}都被替换成了个性化字段。未来,您在明道云中每增加一条提案,都能获取这个提案的下载链接,并且是个性化的。

 怎么样,这个方法是不是很方面呢?有了它,销售人员再也不用天天打开word做提案,也方便您的销售行为追踪。

 

关于明道云

明道云(www.mingdao.com)成立于2013年,位于上海,创始人为互联网知名人士任向晖先生。明道云是一个APaaS平台,帮助企业快速搭建个性化业务应用。用户不需要代码开发就能够搭建出用户体验上佳的销售、运营、人事、采购等核心业务应用,打通企业内部数据,也能够通过API和Webhook和其他系统对接。

明道云的自动化工作流还可以实现审批、填写等控制流程和业务自动化。如果用户企业使用钉钉或企业微信,也可以将明道云搭建的应用直接对接到工作台上。

明道云可以帮助企业大大节省软件费用、降低定制开发的成本和时间,拥有一个极度灵活和易用的数据中台,并提高整体数字化和智能化水平。目前已有上百万用户使用,付费企业超过4000家,典型客户包括:中铁三局、佛山地铁、普华永道、艾瑞咨询、迪卡侬、北京大学、四川航空、上海静安区街道、艾默生电子、西门子、杭州建筑设计研究院、七天四季酒店、希尔顿、凯宾斯基酒店、可口可乐等知名机构。