销售与项目一体化方案，让协作不再脱节

文/李江

编辑/麦壁瑜

案例背景

最近遇到了很多项目交付型客户，虽然来自不同行业，但都遇到一个共同的痛点：销售和项目脱节。具体说来，前端销售接单后，交给后端项目去执行。从这里开始，问题开始浮现：

销售看不到项目进度，管理层看不到项目风险、回款进度、客户满意度、人效，项目经理和销售经理疲于应对各方要的数据。就算设定专人专岗更新数据，也总因为更新不及时、数据不准确，而名存实亡，而且这个专人常变成跨部门协作的瓶颈。

这些问题带来的后果是高管理成本、低人效、用户满意度下降和丢失的销售机会。

如果你也深受其困，那么我建议你尝试以下新方案。它能实现：

• 数据实时互通：数据贯通、实时统计
• 系统消息+按钮驱动：变主动沟通为被动响应，系统在正确的时间告诉你干正确的事情，高效协作

本文以某翻译行业客户的业务场景为例，介绍以此逻辑设计的销售项目一体化方案。

系统角色定义：

• 销售人员
• 项目经理
• 实施人员（内部）
• 实施人员（外部）

销售管理

销售管理中的功能面向于销售人员。销售员在此维护客户、联系人、订单等信息。

关键流程：

• 创建客户、联系人
• 创建订单，订单创建的同时会创建项目并通知项目经理
• 项目经理确认后，自动通知销售

1. 创建客户、联系人

2. 创建订单

在订单表中，创建新订单。

3. 选择项目经理

订单创建后会自动通知项目经理确认订单。

项目经理浏览订单后，点击「确认订单」按钮完成审批。

系统自动通知销售人员。

项目管理

项目管理中的功能面向于项目经理以及实施人员。

主要流程：

• 销售创建订单后，自动创建项目并通知项目经理。
• 项目经理把项目拆解成任务，分派给实施人员。如果实施方是外部人员，则发送邀请邮件，以外部门户方式邀请人员加入系统。
• 任务完成后，实施人员提交任务完成审批。
• 项目经理审批通过后，任务成果自动汇总在项目中。
• 任务全部完成后，项目经理发起销售审批。
• 销售确认订单完成后，缔结项目。

1. 确认订单

在销售创建订单后，项目经理确认订单。

项目经理浏览项目记录后，点击「确认订单」按钮通过审批，正式接单。

2. 创建任务

项目经理将项目拆解成多个任务。

3. 指派员工完成任务

选择「人员」后，如果没有该人员信息，可以创建人员。

如果是「内部」人员，需要选择对应的 内部人员账号，任务安排后会给该人员发站内通知。

如果是「外部」人员，且该人员尚未注册系统账号，项目经理在填写该人员正确的手机号和邮箱后，系统会自动发送邮件邀请以手机验证码注册进入系统。当人员注册后，系统会自动关联该人员账号信息。

4. 任务通知

如果是外部人员，指派任务后会收到邮件通知：

如果是内部人员，指派任务后会收到站内通知：

5. 员工确认任务

外部员工通过邮件中的链接登录后，可看见自己的任务。登录后可看见任务列表。

6. 员工接受任务

点击进入任务详情，点击「接受任务」按钮。

7. 员工提交任务完成审核

点击进入任务详情，点击「提交完成审核」按钮。

输入任务信息，上传终稿

8. 项目经理审批任务

员工提交审核后，项目经理会收到审批通知。

点击链接进入审批，点击「通过」或「否决」。

通过后，任务的终稿会自动加入项目的终稿。

9.项目经理发起销售确认

当项目任务完成后，项目经理可发起销售确认。

确认信息无误后，点击提交。

提交后，系统会通知销售人员项目已完成。

10.销售人员确认订单交付

销售人员进入订单详情，点击「确认订单交付」。

确认交付信息无误后，提交。订单即完成。

管理看板

销售统计

项目任务统计

总结

此案例中，系统有效实现了销售、项目、管理层的关注点分离。大家只需要关注各自的业务领域，系统会料理好其余的事情，比如数据同步、跨部门提醒、数据统计。

在使用便利性上，系统以审批流和消息通知的方式，大大降低了使用难度。除了必要的数据创建以外，协作只需要打开消息通知，点击按钮即可完成。不仅如此，对数据所做的任何改动会实时呈现在仪表盘中，以管理层想要的维度呈现，支持高效的管理决策。

希望这套方案，能让销售和项目高效协作，为企业节省协作上的时间，把更多的精力花在客户和业务创新上面。