Zapier上线之时已有教程 【手明道在Zapier商店发布正式版本,手把手教你如何使用】,明道团队应用一段时间后,发现了zapie的神奇新玩法,现在分享给大家。
金数据、明道大家都不陌生。金数据是国内最为知名的在线表单工具,明道是国内优秀的团队协作SaaS软件。
zapier可能不为大家熟知,它来自美国硅谷,成立于2011年,是一款聚集了750个Web App的软件连接器,不仅包括国外各大著名SaaS商:Slack、Trello、Salesforce、Dropbox、Intercom,还有不少个人应用:Excel、Gmail、Facebbook、Twitter、Evernote、Instagram等。
明道为第一款登陆zapier国内应用,zapier让明道内部各板块打通无阻,更链接了gmail、dropbox、Facebook等国外知名软件。
正是这个全新的尝试,金数据、明道、zapier擦出了不一样的火花。金数据可以通过Zapier联结明道,金数据填写的表单内容能够自动同步到明道任务、动态、消息等模块,金数据和明道用户都能得益于此,减少信息搬运过程,及时通过明道模块分配任务。
接下来,我们以“某公司2017年度大客户会议”任务为例,为您图文详解三个工具的结合是如何产生“化学作用”让工作效率提升。
注:在明道的应用市场即可下载注册金数据、zapier
一:金数据设置:
1.在金数据创建、设计表单。
2.在表单“设置—数据提交”页面底部,勾选“将数据以JSON格式发送给第三方“,提取出webhooks代码段填入zapier trigger的【edit options】框中
二、Zapier设置:
登陆zapier,选择 MAKE A ZAP,设置TRIGGER和ACTION
TRIGGRER:
这里就是设置规则的后台,首先我们要设置产生Trigger的应用,可以选择APP,也可选择其他。我们选中webhooks后,填入金数据表单的webhooks代码,并把webhooks地址复制,填入金数据表单的“HTTP POST地址框中。
以上信息全部填写完毕后,打开金数据表单填写一组测试信息。然后回到zapier trigger设置触发【OK,i did this 】,测试成功后我们就可以进入下一个步骤设置zapier action
ACTION:
根据提示搜索mingdao APP并选中然后进行设置,页面中列出了明道已经支持的ACTION,包括:创建新任务、动态、日程、群组四个。在这里,我们希望有人填写金数据表单后,就能在明道触发明道建立一个任务,所以选择New Task(创建新任务)
Action设置成功后测试,打开明道查看项目任务。
下图为金数据填写的信息
下图为明道同步的任务内容
所有测试完成,打开右上角的运行开关即可(建议给这个Zap起一个好记的名称)接下来有人填写金数据表单(Trigger),都会在明道中产生一个Action(创建一个新任务),无须时时查看金数据并能根据任务及时分配人员跟进。
看完之后您可以尝试动手操作,遇到问题可请联系:
电话:4000216464
QQ:4000216464
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