明道、金数据、Zapier 三箭齐发,显著提升工作效率

Zapier上线之时已有教程 手明道在Zapier商店发布正式版本,手把手教你如何使用】,明道团队应用一段时间后,发现了zapie的神奇新玩法,现在分享给大家。

金数据、明道大家都不陌生。金数据是国内最为知名的在线表单工具,明道是国内优秀的团队协作SaaS软件。

 

https://dn-mdmedia.qbox.me/8621fd45-d51a-4a54-853c-5641a6b00b43/2017/5/7/83d522c0-aa3a-9f89-d61e-53c57c916146.mp4

zapier可能不为大家熟知,它来自美国硅谷,成立于2011年,是一款聚集了750Web App的软件连接器,不仅包括国外各大著名SaaS商:SlackTrelloSalesforceDropboxIntercom,还有不少个人应用:ExcelGmailFacebbookTwitterEvernoteInstagram等。

明道为第一款登陆zapier国内应用,zapier让明道内部各板块打通无阻,更链接了gmaildropboxFacebook等国外知名软件。

正是这个全新的尝试,金数据、明道、zapier擦出了不一样的火花。金数据可以通过Zapier联结明道,金数据填写的表单内容能够自动同步到明道任务、动态、消息等模块,金数据和明道用户都能得益于此,减少信息搬运过程,及时通过明道模块分配任务。

接下来,我们以某公司2017年度大客户会议任务为例,为您图文详解三个工具的结合是如何产生化学作用让工作效率提升。

注:在明道的应用市场即可下载注册金数据、zapier

一:金数据设置:

1.在金数据创建、设计表单。

2.在表单设置数据提交页面底部,勾选将数据以JSON格式发送给第三方,提取出webhooks代码段填入zapier trigger的【edit options】框中

二、Zapier设置:

登陆zapier,选择 MAKE A ZAP,设置TRIGGERACTION

TRIGGRER

这里就是设置规则的后台,首先我们要设置产生Trigger的应用,可以选择APP,也可选择其他。我们选中webhooks后,填入金数据表单的webhooks代码,并把webhooks地址复制,填入金数据表单的“HTTP POST地址框中。

以上信息全部填写完毕后,打开金数据表单填写一组测试信息。然后回到zapier trigger设置触发【OKi did this 】,测试成功后我们就可以进入下一个步骤设置zapier action

ACTION

根据提示搜索mingdao APP并选中然后进行设置,页面中列出了明道已经支持的ACTION,包括:创建新任务、动态、日程、群组四个。在这里,我们希望有人填写金数据表单后,就能在明道触发明道建立一个任务,所以选择New Task(创建新任务)

Action设置成功后测试,打开明道查看项目任务。

下图为金数据填写的信息

下图为明道同步的任务内容

所有测试完成,打开右上角的运行开关即可(建议给这个Zap起一个好记的名称)接下来有人填写金数据表单(Trigger),都会在明道中产生一个Action(创建一个新任务),无须时时查看金数据并能根据任务及时分配人员跟进。

看完之后您可以尝试动手操作,遇到问题可请联系:

电话:4000216464

QQ:4000216464

邮件:feedback@mingdao.com

或者您的明道专属顾问

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关于明道云

上海万企明道软件有限公司创建于2013年8月,总部在上海,创始人为SaaS行业知名人士任向晖先生,是一家专注于业务搭建系统明道云(原称明道)开发和运营的科技企业。团队有近百人,在一线城市均设有分公司。目前融资至B轮,企业曾荣获Fast Company中国创新公司50强,创业邦企业服务50强等奖项。

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