使用金数据实现客户自助预约演示会议

介绍

一般的销售过程都需要与客户进行一次或多次的演示会议,如何让客户约你,而不是你约客户,节省销售的工作负担呢?我们可以使用Zapier+金数据+明道云来完成。

Zapier是一款类似数据中转的程序,可以利用明道云的API接口,将金数据的客户预约演示会议自动同步过去。

处理过程

  1. 金数据获取一行客户提交的预约演示会议数据
  2. 金数据将新行内容提交给Zapier
  3. Zapier通过明道云API,把新数据写入明道云工作表

如何实现

1.注册Zapier 

 方法:登录明道云,在明道云应用市场安装Zapier(app.mingdao.com)

 

2.第一次使用Zapier,需要注册Zapier账号,登录后点击【MakeaZap!】 按钮

 

3.点击【webhooks】,选择【CatchHook】,然后点击 【Save+Continue】

 

4.获取webhookURL,点击【Copy】获取。

 

5.进入金数据的表单,设置一个带时间预约的表单,表单样式参考

然后打开【设置】》【数据推送】 将第4步复制的URL连接粘贴到输入框内,保存设置。

 

6.点击当前页面的【字段对照表及JSON样例】,将下方出现的代码全部复制。

7.返回Zapier页面,点击【Setupwebhook】,点击【Continue】

8.将第6步复制的代码,粘贴到文本框中。 不要,不要,不要点击【Continue】

9,返回金数据,向表中新增一行数据。

10.返回Zapier页面,点击【Contioue】

11.点击【OK,Ididthis】,表示已经完成在金数据中新增了一条数据,看看Zapier是否能够收到。

12.选择HookA, 点击【Continue】

Tips:点击 HookA 后面的展开按钮,可以查看获取到的金数据内容。

至此,Zapier的第一个服务(获取金数据内容)已经完成,下面开始设置向明道云工作表中写入条数据。

13.在Zapier页面,逐个点击【AddaStep】.【Action/Search】 。在ChooseApp下 点击 【Webhooks】

14.选择【POST】,点击【Save+Continue】

15.进入明道云工作表的API开发文档页面。

16 查看此表下的【新建行记录】的API规则。需要4个参数和一个URL。密钥(appkey ).签名(sign).工作表id(worksheetId).各控件的id(controls)和Zapier中请求的地址(URL)。参数名称后面是参数的值,复制时不能有引号。

Tips:

16.返回Zapier页面,将上面获取到的参数明和参数值填写进去

 

17.将各个控件的值设置为从金数据中读取的动态值

Tips:先将控件的Value后面的值去删除,引号不要删除。点击右上角的加号,选择对应的字段值,点击即可自动加入。

18.设置完成后,点击页面下方的【Continue】

19.参数和参数值已经设置好,点击页面下方的【SendTestToWebhooksbyZapier】,这一步是尝试向明道云工作表写入数据。

如果数据正确写入,会显示下面成功的提示。

此时,明道云也会自动创建一条新记录,如图所示。

20.数据已经可以正常写入明道云工作表,点击页面下方的【Finish】,输入Zap的名称,开启Zap为On的状态。

至此,整个配置完成,效果就是每当金数据的有客户提交了演示需求,就会自动同步到明道云工作表!

 

0

关于明道云

上海万企明道软件有限公司创建于2013年8月,总部在上海,创始人为SaaS行业知名人士任向晖先生,是一家专注于业务搭建系统明道云(原称明道)开发和运营的科技企业。团队有近百人,在一线城市均设有分公司。目前融资至B轮,企业曾荣获Fast Company中国创新公司50强,创业邦企业服务50强等奖项。

明道云(www.mingdao.com)定位于数字化企业伴侣,通过灵活的功能组件,让非技术人员也能搭建个性化的CRM、ERP、OA、项目管理、进销存等系统。你可以用它管理生产、销售、采购、人事等所有企业活动。明道云已有上百万用户使用,付费企业超过4000家,典型包括:摩拜单车、清华大学、南航、银联、京东云、苏宁、瑞幸咖啡等。点击了解更多