对于创业团队来说，客户关系的管理着实是一件棘手的事儿。如何清楚的划分从线索到订单的每个阶段？你可以快速查看每个客户的所处阶段吗？老员工离职，原有客户资料如何交接？
在明道任务中心，你可以这样管理客户关系。
首先，创建新项目，命名为【xx的客户关系管理】，将经理、法务、财务加入项目，并创建如下任务列表。
【阶段一】线索。每个任务代表一个潜在客户，可在任务描述中添加客户公司的资料，及对接人的相关信息。
【阶段二】机会。可将同意约访的潜在客户拖拽至【机会】阶段，将客户的相关需求上传到评论中，并将任务到期日期设置为拜访日期。
【阶段三】方案。将拜访成功的客户拖拽至【方案】列表下，根据拜访中了解到的更详细的客户需求，制定销售方案。
【阶段四】合同。将草拟的合同上传到评论中，待与客户商讨合同细节。在评论中@法务，确认合同合法性。签订合同后，上传合同扫描件。
【阶段五】订单。将成交的任务拖拽至【订单】下，将部署人员拉入任务，订单进入售后阶段。
用任务中心管理CRM的优势：
1、任务阶段简洁，工作内容清晰。
2、订单进程一目了然，便于团队leader的查看。
3、离职员工的客户交接只需更换任务负责人，原有文件纪录永久保留。（点击网络管理，在用户设置中有【交接工作】选项，可将离职人员负责的任务全部转移。来不及交接工作，可选择暂停权限，保留任务。）
由于不同企业售后流程不同，阶段复杂，我们建议售后单独建立任务，保证价格等敏感信息的安全性。除售后部门外，可将销售经理加入售后任务。
