如果您的企业的产品非常复杂，成交周期长，那一定离不开售前部门。售前部在帮助销售筛选意向客户、推进成交方面，发挥了不可替代的作用。

如果您有十几名售前人员，需要定期对商机进行状态更新，那要如何做呢？

传统方式下，您可以使用：

1. Excel，缺点是无法信息同步，难以管理权限
2. CRM，缺点是不够灵活，有些字段无法随时调整和修改

近期我们接触了一家广州某头部工业互联网公司，他们有十几个售前人员，之前使用Excel进行售前管理。后来使用明道云无代码应用开发平台，在短短几天内就实现了简单、高效、流畅的售前跟进管理。

商机管理

在这家公司中，售前的职责是跟进有质量的商机，提供客户需要的信息和技术支持。他们首先是把这里商机用一个表管理起来，分配给每个售前，且售前之间的商机只能自己看到（利用视图和权限功能）

 

在商机中可以做一些字段管理，便于筛选和统计，比如地区、立项结束时间等

商机周报管理

这家公司规定要对每个商机进行周进度汇报，因此做了一个周报表，售前人员可以在上面更新核心信息。管理员可以根据视图和筛选，了解到：

• 本月必签商机
• 建议商机
• 超过一周未更新商机

 在商机详情页面，可以看到有许多个性化的字段

用工作流实现自动化通知

他们还有一些特殊的工作场景，比如当商机变为预计签单时，就需要填写一些字段。

• 以前：售前主管盯着每个下属去填写，然后通过Excel传送过来，汇总统一。
• 现在：当商机状态变化时，明道云系统会自动发送通知，让该名人员填写，这个用的就是工作流的字段触发和填写功能。

小结

我接触这个客户的时候，对接人表示自己并不懂技术，但是却在短短几天内就解决了痛苦已久的售前跟踪管理问题。客观的说，这个应用搭建的并不是十分合理，但是，问题解决了呀！作为厂商，我们永远不可能了解每个用户的需求和解决办法，我们只能尽可能地把明道云打造得越来越灵活、越来越易用。这样，只要用户无论有怎样个性化的需求，都能在明道云上很快搭建出适合自己的应用。

我们希望这个案例对您有启发，让您相信无论现状如何，总有更高效的管理方法。

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