内容摘要
延长石油（集团）某子公司作为涉油产业核心板块，在数字化转型中面临诸多难题，如数据处理效率低、业务流程阻塞、客户分析不足等。陕西乐肯思软件科技有限公司基于明道云HAP为其定制 CRM 方案，通过三链协同模式和覆盖七大核心场景的客户关系管理平台，实现线索到订单的闭环管理、业务流程自动化与智能化，涵盖线索、客商、订单等多模块功能，提升了操作效率与客户体验。双方合作展望良好，未来将在智能化升级、业财融合、团队赋能等方面深入推进，利用 AI 和大数据优化策略，实现销售与财务数据对接，培养业务团队产品思维，挖掘潜在价值，共同提升市场竞争力，达成合作共赢。
关于客户
- 公司全称：延长石油（集团）有限责任公司某子公司
- 成立年份：2005
- 公司人数：1100+
- 所属行业：能源石油
- 所在地区：陕西省西安市
延长石油（集团）有限责任公司某子公司是延长石油涉油产业的核心板块，成立于2005年，主要负责集团油品销售、贸易、库站建设等业务。公司目前下设5个分公司、3个全资子公司，2个合资公司，运营管理成品油库30余座；拥有4000辆铁路自备车和8条铁路发运专线，销售网络遍布全国27个省区市；各类从业人员1100多人，年油品销售1500万吨。
案例提供方
来自：陕西乐肯思软件科技有限公司
乐肯思坐落于中国陕西省西安市，是一家致力于信息技术咨询服务、软件设计与开发以及系统集成的科技企业。自成立以来，乐肯思以全球领先的业务及技术方法和优质的服务赢得了客户的信赖与好评。
乐肯思通过咨询服务（数字产品经理训战、服务蓝图设计、流程重塑与数据智创等）洞察用户需求，基于低代码平台帮助能源企业构建以用户管理为核心的CRM+数字生态，实现客户全生命周期的精细化管理。
依托360°客户画像和业务数据分析等先进CRM方案，乐肯思为企业打造高效的客户价值提升与业务优化路径。其团队汇聚来自腾讯、IBM、Thoughtworks等知名企业的资深专家，拥有深厚的数字化转型和产品设计经验，长期服务于金融、能源、制造、贸易及教育等行业，致力于与客户携手共创数字未来，推动业务创新与持续增长。
延长石油的挑战
在当今数字化浪潮席卷的时代，企业的高效运营离不开先进的技术与科学的管理模式。然而，延长石油在前行的道路上，却面临着诸多阻碍其发展的困境。这些痛点不仅制约了内部工作效率的提升，更对客户体验和市场拓展产生了深远的影响。从基础的数据处理，到关键的业务流程；从客户服务的各个环节，再到至关重要的数据分析层面，一系列问题亟待解决。下面，让我们一起来详细了解这些困扰延长石油的痛点 。
- 存在大量重复性人工数据输入工作，数字化系统覆盖率不足，导致操作效率低下且易产生人为误差。
- 业务流程中存在关键节点阻塞现象，服务响应速度受限，直接影响客户体验的流畅性与满意度水平。
- 纸质流程审核时间长。
- 审核资料查询平台多，不能有效的查询到关键材料。
- 市场客户拓展过程中缺少客户识别与挖掘等信息收集等工具，缺少对客户有效转化率的过程识别和管理。
- 对于整体客户销售数据，缺少销量占比及趋势变化分析，难以对整体销售情况进行深入了解。
- 缺少对客户的数据分析，难以洞察客户购油频次等销售数据变化，缺乏原因分析。
伙伴解决方案
项目范围对齐
乐肯思为延长石油量身定制的方案，在项目对齐初期就展现出强大架构。通过快速响应且高效协同的客户关系管理平台，紧密连接七大核心场景，从线索、客户管理到数据分析，实现全面覆盖。同时，创新性提出三链协同模式，以精准化决策链为引领，系统化运行链为支撑，规范化服务链为保障，通过数据深度分析提供决策依据，优化业务流程，助力延长石油在客户服务与市场开拓上实现质的飞跃 。
整体方案设计
乐肯思为延长石油构建了一个高效协同的业务体系。在前台业务，涵盖日常拜访到经营分析全流程，实现业务作业与数据展示一体化，且具备实时管控与高效协同的优势。操作支持方面，利用CRM 提供强大支撑，从客户、订单到数据统计等模块一应俱全。后台则通过与其他数据支撑系统对接，确保数据流畅交互。方案致力于多场景客户开拓与转化，为延长石油打造一站式协同工作空间，助力业务高效运转。
功能一览
- 线索管理：通过线索的精细化管理、全方位的客户 360° 画像、标准化商机销售流程与预测，全流程业务数据分析，实现线索到订单的闭环。
- 客商管理：使审核流程更加智能化，业务人员及领导可以随时随地通过手机实现对客户开户的即时审核。
- 订单管理：对接其他支撑系统，实现了订单数据的自动化获取，提货信息的实时性和准确性。
- 企业监控：对客户和供应商的企业信息变更进行实时监控。通过与第三方信息监控平台对接，系统能够及时获取企业的变更信息，并实现企业监控的灵活管理和变更通知功能 。
- 客户端：该模块旨在为客户提供便捷的自助服务，简化流程，提升客户体验，同时支持业务经理对客户数据的管理和跟踪。
功能截图
线索管理
客商管理
销售订单
订单审核
企业风险监控
合作展望
乐肯思与延长石油的合作，正向着更深入、更高效的方向迈进：
- 智能化升级：在 CRM 系统上持续发力，完善客户档案，精准捕捉客户需求，开展个性化营销。同时，运用 AI 与大数据分析，优化价格策略，提前做好销售预测和库存管理，让业务运作更加智能高效。
- 业财深度融合：加强业财一体化协同，让销售数据与财务数据无缝对接。这样不仅能为财务决策提供坚实的数据支持，还能精准核算成本，助力销售团队制定更具前瞻性的战略决策。
- 团队能力赋能：携手提升业务团队的综合能力，培养产品思维，使其能够快速响应业务变化，减少对第三方系统的依赖，打造一支更具战斗力的队伍。
- 实现合作共赢：双方围绕 CRM 的发展规划，深度挖掘在客户关系管理和业务流程优化等方面的潜力。通过现有的合作基础，将这些潜在价值转化为实际成果，共同提升业务效率、客户满意度和市场竞争力，实现互利共赢的美好局面。
