准备工作
应用库搜索与安装
集成中心搜索与API安装
补充连接参数
开启所需要的API
授权到应用
功能介绍
会员管理-用户
此表记录了所有用户信息，包括会员、非会员、过期会员、其他（有商务合作但是没有购买过商品的用户），表中点击不同分页标题，可切换查看不同状态的用户，单击具体的某条记录可以对用户的信息进行补充完善，以新会员信息完善为例。
完善新会员信息
切换至新会员（待补充）-打开记录-完善信息-点击按钮“已补充信息”
完善用户信息时注意
- 所属公司选择时若在现有的公司库中没有搜索到，可以直接新增后选择（如下图2）
- 如果该新用户之前与我们有过商务合作，则需要点击按钮“绑定商务账号”，系统会自动将其关联的商机合同等迁移至新的账号中，如绑定错误则点击“取消绑定商务账号”后重新绑定（如下图1）。
- 如果新用户是专家库里的专家，需要在“专家”字段选择他对应哪个专家，才能将同一个用户的信息关联在一起看。
关注用户
- 打开记录-点击“关注”按钮（取消关注一样，打开记录-点击取消关注按钮）
查看用户关联信息
- 如想查看此用户相关的小鹅通购买记录、活动参与记录（小鹅通信息采集记录）、沟通记录等相关信息，可以在此用户下方直接查看，点击记录可直接穿透查看明细。
- 关联表出现新建记录按钮（如下图2 ）的可以直接在此用户下新增相关记录，如直接在用户下直接新增关于他的沟通记录。
会员管理-专家
该表维护专家基本信息
- 注意如果专家是我们用户库中的用户（购买过小鹅通商品），则需要在用户字段选择对应的用户。
- 可以直接在专家表中新增相应的沟通记录，点击左下角的新建记录即可
会员管理-私戳
- 针对于我们给某些用户会批量发送一模一样私戳，想要对这个事件进行统一的记录，可以使用该表。
批量创建私戳操作
- 新增一条私戳
- 到用户表中通过筛选选出需要进行批量私戳的用户，批量选中
- 点击动作-批量创建私戳
在私戳表中打开改条私戳可以看到该条私戳内容新增进了哪些用户的沟通记录中。
注意：私戳的逻辑是选择当前登录用户最新创建的私戳内容进行沟通记录创建，所以即使是跟上次的私戳内容一致，但是这条私戳不是你本人最新的一条私戳，那也要重新新建一条私戳，可以选择复制，复制方法见下截图.
复制记录
会员管理-沟通记录
- 所有用户、专家的沟通记录都在显示在这里，可以在这里进行修改、删除操作，新建、修改、删除都可以在对应的用户、专家中进行。
会员管理–公司
维护公司的基本信息
- 个人可以对公司进行关注操作。
- 可以看到公司下的所有用户、商机、合同、备注等信息。
- 新建公司保存后3S-5S，会自动根据公司名称字段去企查查进行模糊搜索，返回企查查的结果至模糊查询结果中，用户勾选实际需要的公司，等待3S-5S,会自动将模糊搜寻结果中公司名字同步至上方主表公司名称中，并将选中的公司的产品同步至产品表，融资情况同步至融资情况表。
- 若想刷新目前公司的工商信息，点击按钮刷新工商信息
- 点击关注按钮，公司会出现在“”我的关注“”视图中
会员管理-待办事项
用户、商机的所有待办事项
- 可以直接在这张表中新建代办事项，需要手动选择对应的商机和用户。
- 完成待办后需要手动勾选已完成，并描述完成情况。
- 未完成的待办事项会有3次提醒，分别为：计划完成日期前一天10点、19点，计划完成日期当天10点。
会员管理-续费率（运营）
- 相当于续费率统计报表，对用户的每月续费情况进行统计，购买会员后的到期日期为应续费年月，如果在到期月之前或当月续费则算该月（到期月）的续费率。
- 特别注意：如果因为特别情况如：客诉，额外赠送了客户3个月的会员，此时在小鹅通中删除了会员权益，再新增会员权益，这种情况系统会识别为续费情况
按月进行续费统计，点开月度续费记录可以查看具体续费明细人员和续费情况，如下截图。
商务管理
商务管理-商机
- 新增商机时需选择用户及用户所在公司
- 选择公司后，选择用户，只能选择所属公司为当前公司的用户，如果选不到对应的用户，可以至用户列表检查是否用户没有维护所属公司。
- 商机状态变化时手动更新商机状态，当状态变化为“确认合作”时，自动生成一份空的合同。
- 商机中选择的商机类型，会自动同步累加至对应公司的合作类型中。
商务管理-合同
维护所有合同信息
合同来源
- 商机变为确认合作是自动生成的空合同，合同与商机、联系人、公司自动关联
- 合同工作表中直接新增的合同，需要手动选择商机、联系人、公司
自动新增收款计划
- 填写付款周期后，点击保存，系统会自动根据付款周期生成对应次数的收款计划，人工完善好计划收款日期和金额即可，在计划收款日期前会进行提醒，提醒时间为：计划收款日期前3天的10点，前一天的10点、19点，当天10点。
实际收款记录
- 实际收到客户付款后，打开收款计划，点击收款按钮，填写本次收款金额；如此计划分多次付款，则每次只需要填写当此收到的金额，系统会自动累加。
- 当实际收款完成时，收款状态手动选择为已结清。
维护项目金额占比
- 本次合同中每个项目类型所占的具体金额需要进行划分，为了后期进行各类型收入统计分析。
合同变更
- 若合同有变化，直接在该合同上进行金额等信息修改，并将最新的合同附件上传。
- 若合同不是正常结束，则更新合同状态为异常结束，并记录异常结束原因，同时删除不必要的收款计划（如：剩下的金额客户不会再付款，可将剩余的收款计划删除）。
商务管理-任务
- 新建任务
- 在合同中直接新建任务
- 直接在任务表单中新建任务（此处新建任务需要手动选择合同和合同进行关联）
- 新建任务时填写任务次数，自动生成对应次数的任务待办。
- 有任意一个任务待办为执行中时，任务、合同的状态自动变为执行中，当所有任务待办都完成时，任务状态自动变成已完成；当所有任务都完成时，合同状态、商机状态自动变成已完成。
活动与问卷
以下配置均为应用管理员才可操作
- 每个不同的问卷需要建立不同的表单，如：线下刀友会与杭州闭门会的问卷题目不一样，则各建立一个表单，只有应用管理员才有权限建立，通过公开表单将链接/二维码发布给客户填写。
公开表单配置方法
- 编辑表单-在活动名称和活动日期字段的默认中配置对应的活动名称、活动日期
- 公开发布，配置公开发布表单的显示字段及回执
- 启用–设置表单
- 需要显示在问卷中的问题，点字段右边的+,可以加至左边，左边字段的顺序可以拖动改变
- 回执设置
- 点击发布设置-编辑回执，可以加图片，可以设置字体格式。
- 分享问卷
- 分享二维码和链接给客户进行填写。
注意：提交的表单想要自动和用户匹配，需要管理员提前配置好工作流，凭借手机号与用户进行匹配，匹配上了则关联。
其他
小鹅通交易记录表
- 自动从小鹅通程序中将订单同步过来，并与用户关联（关联逻辑详见1.1中自动新增用户的逻辑），默认每60min同步一次。促销期间同步间隔可适当缩短，不能小于5min（一天100单以内），频率太小容易丢单。
- 修改同步频率的地方见下图，只有应用管理员可以进行修改
