文/刘俊良 周亮 叶硕

编辑/杜逸敏

一、背景

大部分企业在商业经营中都需要管理项目，无论是公司内部运营的项目，还是面向客户交付产品和服务的项目。由于不同行业的业务特殊性，企业的项目管理方式也不同；而且随着企业的发展变化，项目的组织形式、管理方式也会随之变化。因此，虽然互联网上有大量项目管理的方法论、标准软件，但是不会有一个固定的工具能永远满足企业的项目管理需要。

在本文，我们以一个业务场景稍复杂的企业为例，介绍一个囊括立项、采购、交付、财务、售后全维度管理的应用。更重要的是，由于它是使用零代码开发平台搭建的，所以它具备了极强的灵活性，可以根据业务变化，随时调整，横向延伸。

业务流程描述

项目的源头为销售订单，每个销售订单对应相应的项目，后续所有数据都以项目维度进行管理。销售会根据客户需求在销售订单中确认需要采购的设备，在设备采购时也会管理供应商比价情况。

在项目管理过程中，项目人员依据项目领料单进行设备的出库领取，若目前库存不足则需要项目人员进行设备的采购申请，并由各项目负责人进行采购申请的审批。

在项目执行过程中，项目人员需填报项目日志，若发生项目变更则以项目维度进行变更记录的填报。项目完成后需要进行项目结算，项目最终金额以项目结算金额为主，并依据采购成本实时预测项目利润。

当项目客户付款时，项目经理能申请开票，并记录收款情况。

每个项目完成后会进入售后阶段，客户通过系统提交售后工单，再由售后负责人委派人员跟进解决，填写维修记录。

二、系统模块分析

根据业务流程的描述，我们将这个项目管理系统拆解为以下模块。

数据看板：进行关键数据展示，便于领导层查看与决策。

项目管理：项目档案、项目建设日志、项目变更记录、项目结算、项目成本利润预测。

销售管理：销售线索、销售机会、销售报价、销售订单（包含设备清单）、客户公司。

采购管理：采购单、采购申请、供应商比价、供应商公司档案。

仓库管理：领料单、入库单、出库单、库存量、设备档案。

财务管理：开票申请、项目收款单。

售后管理：售后工单、维修记录。

三、系统功能介绍

驾驶舱

数据看板

展示进行中的项目数量、售后中的项目数量、项目日志、项目进度概览、项目变更的数量、项目成本预测以及项目收款概览。

项目管理

项目档案

管理项目基本信息，包括项目编号、项目状态、项目名称、项目单位、建设单位、项目开始时间、项目结束时间、项目经理、项目联系人、项目金额、项目质保期、项目施工地址、项目内容、项目合同、项目设计图、招标文件等信息。

在完善好项目档案后，在日常工作中可通过【项目日志填报】按钮创建项目日志。

如果项目发生变更，可通过【项目变更填报】按钮，创建项目变更记录。

项目经理在项目进行过程中通过【更新项目进度】按钮，更新项目进度。

在项目有收款后，我们也可以在项目档案中查看项目收款信息，包括累计收款金额，项目未收款金额、收款比例。

项目日志

在项目日志模块可以查看所有项目的项目日志，可以通过不同项目进行快速筛选。

项目变更记录

在项目变更记录可查看所有项目的项目变更单，可以通过不同项目进行快速筛选。

项目结算

当项目涉及内容都完成后，可以进行结算。在项目结算时需要填写结算信息，包括项目结算名称、所属项目、结算日期、项目经理、结算负责人、项目结算金额、项目结算详情。

填写完结算信息后需填写项目质保信息，包括项目质保开始日期、项目质保结束日期、自动计算质保期限。在选择项目后，系统会自动同步项目经理、项目金额等信息。

项目成本利润预测

在项目档案创建完成后，自动新建对应的项目成本利润预测单，并关联对应的项目档案，同步项目签署金额。

当该项目下有采购单，审核完成后，自动关联到项目成本利润预测单，并自动汇总项目采购成本。有了项目签署金额和项目采购成本后，系统会自动进行项目利润测算。

销售管理

销售线索

记录销售线索信息，包括线索主题、线索来源、线索状态、公司名称、公司地址、联系人、联系方式、邮箱以及需求描述。

可以通过【线索转机会】按钮，由线索自动创建销售机会，在销售线索转为机会后可自动创建客户档案信息。

销售机会

记录销售机会信息，联系信息包括销售机会名称、机会类型、客户名称、联系人、联系方式、联系人职位；成交推进过程包括推进阶段、销售员、预计成交时间、预计成交金额、成交概率、需求描述等。

销售报价

销售报价应用于给客户进行报价，包含报价时间、客户、销售机会、客户联系人、整体报价金额以及报价详情。

在报价基本信息填写完成后通过【报价审批】按钮发起报价单审批流程，审批完成后报价生效。

销售订单

在销售确认完成后，可在销售订单模块创建相应订单，首先上传所需设备清单。

上传完成后创建销售订单，填写签单日期、项目名称、客户、订单总金额，附件合同等信息，填写完项目名称后自动关联设备清单。

销售订单信息填写完成后，通过【订单生效】按钮生效订单，同时通过【项目名称】按钮新建项目档案。

客户公司

记录客户基本信息。

采购管理

采购单

在销售订单确认后可创建采购订单，填写所属项目、供应商公司、付款方式、账期、采购使用部门、用途、采购设备所使用客户、合同编号、采购明细、合同附件等信息。

在销售订单创建完成后，通过【采购审批】按钮发起采购审批流程，审批完成后更新采购状态为已采购，同时同步到所属项目的项目成本利润测算单上。

在采购到货后，可通过【采购到货】按钮自动创建入库单。

采购申请

在库存量不足时，业务员可通过采购申请进行设备的采购，由销售人员或项目经理进行审批。采购申请单需填写申请人、申请日期、所属项目以及采购申请明细。

供应商比价

某设备若需要供应商进行三方比价，在供应商报价后可进行记录；选择所属项目、比价产品，在比价详情填写不同供应商的不同报价。

仓库管理

领料单

在项目上有设备需求后，业务人员可填写领料单进行设备材料的领用；领料单需填写物资类别、领料日期、领用部门或车间、工作令号/生产单号、产品名称及项目，领料明细。

入库单

入库单可通过采购单自动生成，也可以自己新增。入库单包含了入库状态、关联的采购单、交货部门、发票号、仓库、日期以及入库明细。

新建的入库单状态会默认为待确认，等仓库人员确认好入库数量后，通过【确认入库】按钮进行入库确认，同时入库状态会变更为已入库，库存量也会相应增加。

出库单

项目材料的出库记录，包含出库单编号、出库状态、提货部门、发票号、发出仓库、出库日期以及出库明细。

新建的出库单状态会默认为未出库，仓库人员可在货物出库后通过【确认出库】按钮进行出库确认，同时变更状态为已出库，并减少对应材料库存。

财务管理

开票申请

在项目执行过程中需要客户进行付款时，可以通过开票申请模块深情发票。开票申请时需填写所属项目、申请人、开票状态、开票公司名称、开票纳税人识别号、申请开票金额、开票税点等信息。

在基本信息填写完成后，通过【开票申请】按钮向财务发送申请信息，通过后，变更开票状态为已开票，并上传发票附件。

项目收款单

当财务收到客户的款项后，可在项目收款单进行相应的记录，填写收款名称、发票号、所属项目、本次收款金额、收款凭证，选择所属项目后，会自动带出该项目项目金额以及累计收款金额。填写本次收款金额后，系统会自动计算本次收款比例。

售后管理

售后工单

当项目结算完进入售后阶段时，客户可通过售后工单页面进行售后需求的提报，填写客户名称、所属项目、客户联系人、联系方式、提报时间、问题描述，还可上传相应图片,当然这里会进行权限控制，客户只能选到自己，以及自己的项目。

在客户提报工单后，售后管理员进行派单，选择具体的售后负责人。

选择售后负责人后，会给负责人发送一条通知：“您有一条新的工单，请及时联系客户处理。”

售后负责人可通过工单创建维修记录，填写维修日期、故障原因、维修记录，判定是否产生维修费用。

四、免费体验

最后，如果你对这个应用感兴趣，欢迎点击此处，前往明道云应用库免费安装体验。