背景介绍
线上买付签一体化交易提效
- 信息化时代，电子商务爆发式增长，线上销售规模扩大；
- 客户从浏览页面、购买商品，支付订单，签约合同全部线上完成，实现完整的数字销售，同一系统完成交易，通过数字化签约实现线上销售场景闭环，降本增效，赋能企业线上销售。
订单合同溯源保障售后
- 交易完成双方签署合同后，合同可自动归档，可监控可留存可追溯，签约有记录；
- 各个行业的销售签约合同多，工作量大。销售确认用户意愿后，可以直接选择合同模板实现电子合同签署
线下销售流程便捷无需等待
避免无效沟通，申请流程标准化，透明化，员工可随时了解审批进度并推动合同盖章完成。
签约加速保障业绩达成
纸质签约审核流程长，影响合同签署，电子合同缩短签约时间，可保障业绩快速达成
管理客户合同规避风险
客户合同可在明道云搭建的CRM管理应用中溯源，随时查看签署合同，帮助企业更快了解新签合同情况，谈判更高效。
方案介绍
基于明道云搭建CRM管理应用，从线索转为商机和客户，都可以进行系统跟进。查看数据快捷便利，可基于此创建订单合同，并及时抓住机会，发起协议。针对订单执行情况，还可以提交补充、变更和作废申请，并在审批通过后进行合同变更管理。通过建立从合同到订单执行、回款、开票和结算的业务闭环管理，可以提高合同签署速度和整体业务效率，实现企业数字化销售闭环解决方案。
使用指南
核心功能
- 销售管理：线索管理、商机管理；
- 订单管理：合同审批、电子签署、签约文件归档、合同到期提醒；
- 客户管理：客户和联系人管理；
- 渠道和活动：渠道信息维护、市场活动；
- 产品管理：产品和价目信息维护；
- 账务管理：发票和收款管理；
使用步骤
- 线索：
- 录入线索，维护基本信息：
- 线索录入后会初始化超期期限，新建行动记录后自动更新最新跟进时间，从而延长超期到期时间，直到线索结束或转为机会。
- 回收机制：超期无跟进记录，未结束的线索进行回收，已被纳入回收池的线索可以再进行自主认领申请，审批通过后重置跟进到期时间。
- 线索可标记合格转化为机会进一步重点跟进，默认继承客户基础信息，基于线索生成的机会完成后将自动变更线索状态为已转机会。
2. 客户/渠道伙伴：
- 新建客户，可通过工商信息接口查询，输入公司简称后模糊匹配，点击查询按钮后回填完整的公司工商信息。
- 增加筛选组件方便分类检索。
- 增加渠道伙伴模式，可对渠道进行跟进维护和关联，结合启用的外部门户功能，可开放必要权限给特定渠道伙伴协同操作。
3. 机会：
- 转化的机会可继续推进，记录行动日志，达到商务询价阶段后，可进行关联报价。
4. 报价：
- 新建报价单选择价目表填写报价明细，默认继承机会的客户信息：
- 草稿状态的报价确认无误后可变更为生效状态发起审批：
- 报价过程中如果需要变更报价单，可以点击变更生成新的报价单继承原报价单信息，并且留存修订版本记录。
5. 订单：
新增合同订单
审批通过生效的报价可一键转为订单，继承报价明细生成订单和订单明细；填写完善合同信息，维护好签署必要信息，包括合同的甲乙双方公司和联系人信息、盖章关键字信息
查看合同订单
电子签署流程
作为发起方，参照如下流程
前置步骤1：发起方需先完成e签宝注册和开放平台的配置，参考链接：
认证流程：https://help.esign.cn/detail?id=pyswk8&nameSpace=cs3-dept%2Fexboae
企业开发者注册认证流程：https://open.esign.cn/doc/opendoc/helper3/ogfnv9
前置步骤2：在明道云集成中心完成配置授权信息
参考流程：
明道云电子签流程
（1）在合同详情页点击按钮“获取待签署合同附件”，则系统会通过工作流获取当前记录的word附件写入工作表字段“待签署合同”
（2）检查获取的附件无误后，点击按钮“发起签署”，则客户联系人手机会收到签署的短信提示，点击链接后即可完成签署步骤（首次需要分别进行公司和联系人实名认证，按照链接的提示步骤即可）
客户签署操作路径：①点击短信链接➡️②支付宝或者浏览器打开通过验证后登陆e签宝（首次进行注册认证）➡️③点击查看，签署文件➡️④点击指定位置盖章➡️⑤点击提交签署并验证通过，则签署完成
（3）双方签署完成后，已签署完成的pdf合同附件会写入工作表字段“已签署合同”，点击可下载pdf附件
（4）通知发起人合同签署完成，点击蓝色链接可查看附件合同
（5）通知客户合同签署完成
支持短信、邮件或者微信公众号服务号发送消息，供应查收通过消息查收已签署附件；另外，通过登录外部门户也可查看已签署合同
订单交付
通过交付订单结束订单状态，上传交付文件和归档时间；
其他：
- 产品：
- 产品库sku和价目维护。
2. 发票：
- 订单生成后可根据订单总额生成发票明细。
3. 市场活动：
- 市场活动筹建、执行记录都可以进行维护，同时对于市场活动产生的线索可进行关联统计。
驾驶舱
增加数据透视表、漏斗转化、客户地图等统计图表，还可增加自定义按钮方便快速添加记录或跳转页面。
角色权限
- 结合梳理的角色清单添加角色、设置数据范围和操作权限，比如在销售管理中有销售员、销售经理、市场部等人员，那么就可以在「用户」里为其分别添加角色。
- 每个角色的权限都可以规定有权限的数据范围（视图范围、记录范围和字段范围），以及操作方式（新增、编辑和删除），比如对于销售员角色可有权限操作自己拥有的客户，而对其他销售员的客户无权限，对于销售经理则有权限查看下属的所有客户。
- 角色设置后加入用户，可按部门、组织角色、职位和人员四种方式，推荐使用组织角色或部门加入，只需维护好组织后台即可自动更替新旧成员。
伙伴介绍
关于e签宝
e签宝致力于为客户提供全流程闭环的电子签名服务。
产品围绕印章管理、文件处理、签约服务、认证服务、存证服务、司法服务形成全方位的管理平台，打造企业提升业务经营效率的强大引擎。
- 通过实名认证服务，链接现实实体和网络实体。
- 电子签名时，为客户提供Ukey、短信、刷脸等多种身份认证服务。
- 基于数字签名、时间戳技术，提供数据签名、PDF签名、OFD签名。
- 应用覆盖医疗、政务、金融、制造、地产、物流、教育、电商、人力资源、互联网、知名外企等。
同时，基于e签宝上述各类服务，形成全流程电子证据，保全至司法链，当出现司法纠纷时，通过e签宝获得证据报告、司法鉴定和公证服务，让客户无后顾之忧！
截至2021年8月底，e签宝已服务100+世界五百强客户，200+中国五百强客户，与各级政府联创1500多个政务服务应用场景，与3000+生态伙伴实现深度融合，为用户提供安全可靠的电子签约及合同管理服务。
明道云产品生态
明道云是一个APaaS平台，帮助企业快速搭建个性化业务应用。产品生态合作旨在为双方产品功能及客户服务增值，未来双方还会不断完善联合解决方案，交付更多终端客户案例，驱动双方业务增长，实现明道云、产品生态伙伴、客户的三位一体共同价值。产品生态伙伴包括：e签宝、合合信息、衡石科技、集简云、契约锁、思迈特软件、天润融通、智齿科技、DataMesh、RestCloud、天智数据、山海鲸等。
