使用Google文档和Zapier实现报价提案个性化生成

介绍

跟进客户中,有一个重要的转化动作,就是给客户发送销售提案。如何让草拟提案的工作不用人工填写,而是自动化生成呢?下面让我为您介绍一下。

所需工具

  • Google Doc(需使用VPN访问)
  • Zapier
  • 明道云

步骤

设置Google Docs

新建一个Google文档,把你的销售提案复制过去,并把变量字段以{{}}格式标注,括号里面的内容可以自定义,但必须是英文

设置明道云

1.设置工作表字段,让字段与上个步骤中的{{}}中的字段对应起来

设置Zapier

1.注册Zapier并新建一个Zap,在第一步的Trigger中选择Webhook-Catch Hook,然后你会得到一个链接。

2.回到明道云中,新建一个工作流,动作选择Webhook,然后把上个步骤中的链接复制进来,保存后退出。

3.回到明道云中的提案中,手动新增一行数据

4.回到Zapier中,点击Get More Samples,并选中最上面的一个Hook A,然后点击Continue

5.下一步,选择Google Docs,然后选中最上面的一个选项,接着点击下一步

6.点击下一步后,以此填写好对应的字段,例如research就选中明道云中的项目需求字段

7.设置好后,点击下一步,并点击右下角的Send Test To Google Docs

 8.测试成功后,会出现下方截图内容,这样我们就获得了该提案副本文件

9.现在我们需要把该链接公开,并允许下载。因此要选择Google Driver,并选择红框那个选项

10.按照图示设置一下Sharing Preference,然后点击下一步

11.接着我们要把这个下载链接写回到明道云中的该条数据。我们需要:点击Add a Step,选择Webhook,然后选择Post,则出现以下界面

12.回到明道云的提案中,打开API开发文档

13.选中更新行记录详情 POST页面

14.把请求URL和参数分别复制到Zapier

15.点击下一步,出现Ture的提示,点击Finish后,保存这个Zap

16.回到明道云中的提案,发现该提案已经拥有了下载链接

17.打开该链接,可以发现之前{{}}都被替换成了个性化字段。未来,您在明道云中每增加一条提案,都能获取这个提案的下载链接,并且是个性化的。

 怎么样,这个方法是不是很方面呢?有了它,销售人员再也不用天天打开word做提案,也方便您的销售行为追踪。

 

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关于明道云

上海万企明道软件有限公司创建于2013年8月,总部在上海,创始人为SaaS行业知名人士任向晖先生,是一家专注于业务搭建系统明道云(原称明道)开发和运营的科技企业。团队有近百人,在一线城市均设有分公司。目前融资至B轮,企业曾荣获Fast Company中国创新公司50强,创业邦企业服务50强等奖项。

明道云(www.mingdao.com)定位于数字化企业伴侣,通过灵活的功能组件,让非技术人员也能搭建个性化的CRM、ERP、OA、项目管理、进销存等系统。你可以用它管理生产、销售、采购、人事等所有企业活动。明道云已有上百万用户使用,付费企业超过4000家,典型包括:摩拜单车、清华大学、南航、银联、京东云、苏宁、瑞幸咖啡等。点击了解更多